Selon les dernières statistiques deGartnerSamsung Electronics devrait retrouver sa position de leaderle plus grand fournisseur de semi-conducteursEn termes de chiffre d'affaires, il dépasse Intel. Cependant, ces données n'incluent pas TSMC, la plus grande fonderie au monde.
Le chiffre d'affaires de Samsung Electronics semble avoir rebondi malgré une performance médiocre due à la baisse de rentabilité des mémoires DRAM et NAND. SK Hynix, qui bénéficie d'un avantage considérable sur le marché des mémoires à large bande passante (HBM), devrait se hisser à la quatrième place mondiale cette année.
Le cabinet d'études de marché Gartner prévoit que les revenus mondiaux des semi-conducteurs augmenteront de 18,1 % par rapport à l'année précédente (530 milliards de dollars) pour atteindre 626 milliards de dollars en 2024. Parmi eux, le chiffre d'affaires total des 25 principaux fournisseurs de semi-conducteurs devrait augmenter de 21,1 % d'une année sur l'autre, et la part de marché devrait passer de 75,3 % en 2023 à 77,2 % en 2024, soit une augmentation de 1,9 point de pourcentage.
Dans un contexte de ralentissement économique mondial, la polarisation de la demande en semi-conducteurs d'IA, tels que HBM, et en produits traditionnels s'est intensifiée, entraînant des performances mitigées pour les entreprises de semi-conducteurs. Samsung Electronics devrait regagner la première place perdue au profit d'Intel en 2023 d'ici un an. Le chiffre d'affaires de Samsung dans le secteur des semi-conducteurs était estimé à 66,5 milliards de dollars US l'an dernier, soit une hausse de 62,5 % par rapport à l'année précédente.
Gartner a noté qu'« après deux années consécutives de déclin, les revenus des produits de mémoire ont rebondi de manière significative l'année dernière » et a prédit que le taux de croissance annuel moyen de Samsung au cours des cinq dernières années atteindrait 4,9 %.
Gartner prévoit que les revenus mondiaux des semi-conducteurs augmenteront de 17 % en 2024. Selon les dernières prévisions de Gartner, les revenus mondiaux des semi-conducteurs devraient augmenter de 16,8 % pour atteindre 624 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait baisser de 10,9 % en 2023 pour atteindre 534 milliards de dollars.
« Alors que 2023 touche à sa fin, la forte demande de puces telles que les processeurs graphiques (GPU) prenant en charge les charges de travail d'IA ne suffira pas à compenser le déclin à deux chiffres du secteur des semi-conducteurs cette année », a déclaré Alan Priestley, vice-président et analyste chez Gartner. « La baisse de la demande des consommateurs de smartphones et de PC, conjuguée à la faiblesse des investissements dans les centres de données et les centres de données hyperscale, impacte la baisse du chiffre d'affaires cette année. »
Cependant, 2024 devrait être une année de rebond, avec des revenus en croissance pour tous les types de puces, tirés par une croissance à deux chiffres du marché de la mémoire.
Le marché mondial de la mémoire devrait reculer de 38,8 % en 2023, mais rebondir en 2024 avec une hausse de 66,3 %. Le chiffre d'affaires de la mémoire flash NAND devrait chuter de 38,8 % en 2023 pour atteindre 35,4 milliards de dollars, en raison d'une faible demande et d'une offre excédentaire entraînant une baisse des prix. Au cours des 3 à 6 prochains mois, les prix de la NAND devraient atteindre un plancher et la situation des fournisseurs s'améliorer. Les analystes de Gartner prévoient une forte reprise en 2024, avec un chiffre d'affaires atteignant 53 milliards de dollars, soit une hausse de 49,6 % sur un an.
En raison d'une offre excédentaire importante et d'une demande insuffisante, les fournisseurs de DRAM cherchent à réduire leurs stocks en exploitant les prix du marché. Cette offre excédentaire devrait se poursuivre jusqu'au quatrième trimestre 2023, entraînant un rebond des prix. Cependant, l'impact total de cette hausse ne se fera sentir qu'en 2024, année où le chiffre d'affaires de la DRAM devrait croître de 88 % pour atteindre 87,4 milliards de dollars.
Le développement de l'intelligence artificielle générative (GenAI) et des grands modèles de langage stimule la demande de serveurs GPU et de cartes accélératrices hautes performances dans les centres de données. Cela nécessite le déploiement d'accélérateurs de charge de travail sur les serveurs des centres de données pour soutenir l'apprentissage et l'inférence des charges de travail de l'IA. Les analystes de Gartner estiment que d'ici 2027, l'intégration de l'IA dans les applications des centres de données permettra à plus de 20 % des nouveaux serveurs d'intégrer des accélérateurs de charge de travail.
Date de publication : 20 janvier 2025