Selon les dernières statistiques deGartnerSamsung Electronics devrait retrouver sa position de leader.plus grand fournisseur de semi-conducteursEn termes de chiffre d'affaires, elle surpasse Intel. Cependant, ces données n'incluent pas TSMC, le plus grand fondeur de métaux au monde.
Malgré des performances décevantes dues à la baisse de rentabilité des mémoires DRAM et NAND, le chiffre d'affaires de Samsung Electronics semble s'être redressé. SK Hynix, qui bénéficie d'un avantage certain sur le marché des mémoires à large bande passante (HBM), devrait se hisser au quatrième rang mondial cette année.
Le cabinet d'études de marché Gartner prévoit que le chiffre d'affaires mondial du secteur des semi-conducteurs augmentera de 18,1 % par rapport à l'année précédente (530 milliards de dollars) pour atteindre 626 milliards de dollars en 2024. Parmi ces revenus, le chiffre d'affaires total des 25 principaux fournisseurs de semi-conducteurs devrait augmenter de 21,1 % d'une année sur l'autre, et leur part de marché devrait passer de 75,3 % en 2023 à 77,2 % en 2024, soit une augmentation de 1,9 point de pourcentage.
Dans un contexte de ralentissement économique mondial, la polarisation de la demande entre les semi-conducteurs pour l'IA, tels que la mémoire HBM, et les produits traditionnels s'est accentuée, entraînant des performances mitigées pour les entreprises du secteur. Samsung Electronics devrait reprendre la première place, perdue face à Intel en 2023, d'ici un an. Le chiffre d'affaires de Samsung dans le secteur des semi-conducteurs l'an dernier était estimé à 66,5 milliards de dollars américains, soit une hausse de 62,5 % par rapport à l'année précédente.
Gartner a noté qu'« après deux années consécutives de baisse, les revenus des produits de mémoire ont rebondi de manière significative l'année dernière » et a prédit que le taux de croissance annuel moyen de Samsung au cours des cinq dernières années atteindrait 4,9 %.
Gartner prévoit une croissance de 17 % du chiffre d'affaires mondial du secteur des semi-conducteurs en 2024. Selon ses dernières prévisions, ce chiffre d'affaires devrait progresser de 16,8 % pour atteindre 624 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait quant à lui reculer de 10,9 % en 2023, à 534 milliards de dollars.
« À l’approche de la fin de l’année 2023, la forte demande de puces telles que les processeurs graphiques (GPU) qui prennent en charge les charges de travail d’IA ne suffira pas à compenser le recul à deux chiffres enregistré cette année dans le secteur des semi-conducteurs », a déclaré Alan Priestley, vice-président et analyste chez Gartner. « Le déclin de la demande des utilisateurs de smartphones et de PC, conjugué à la faiblesse des investissements dans les centres de données et les centres de données hyperscale, explique la baisse du chiffre d’affaires cette année. »
Cependant, 2024 devrait être une année de rebond, avec une croissance des revenus pour tous les types de puces, tirée par une croissance à deux chiffres du marché de la mémoire.
Le marché mondial de la mémoire devrait reculer de 38,8 % en 2023, avant de rebondir en 2024 avec une hausse de 66,3 %. Le chiffre d'affaires de la mémoire flash NAND devrait chuter de 38,8 % en 2023 pour s'établir à 35,4 milliards de dollars, en raison d'une faible demande et d'une offre excédentaire entraînant une baisse des prix. Dans les 3 à 6 prochains mois, les prix de la mémoire NAND devraient atteindre leur niveau le plus bas et la situation des fournisseurs devrait s'améliorer. Les analystes de Gartner prévoient une forte reprise en 2024, avec un chiffre d'affaires atteignant 53 milliards de dollars, soit une augmentation de 49,6 % sur un an.
En raison d'une offre excédentaire importante et d'une demande insuffisante, les fournisseurs de DRAM ajustent leurs prix en fonction du marché afin de réduire leurs stocks. Cette situation de surproduction devrait se poursuivre jusqu'au quatrième trimestre 2023, entraînant un rebond des prix. Cependant, l'impact total de cette hausse ne se fera sentir qu'en 2024, année où le chiffre d'affaires du marché de la DRAM devrait progresser de 88 % pour atteindre 87,4 milliards de dollars.
Le développement de l'intelligence artificielle générative (GenAI) et des grands modèles de langage alimente la demande en serveurs GPU haute performance et en cartes d'accélération dans les centres de données. Ceci implique le déploiement d'accélérateurs de charge de travail sur les serveurs des centres de données afin de prendre en charge l'entraînement et l'inférence des charges de travail d'IA. Les analystes de Gartner estiment que d'ici 2027, l'intégration de l'IA dans les applications des centres de données se traduira par la présence d'accélérateurs de charge de travail dans plus de 20 % des nouveaux serveurs.
Date de publication : 20 janvier 2025